La tucumana San Miguel, productora y exportadora de limones, obtuvo la financiación que buscaba en el mercado e incluso logró una sobre suscripción por USD116 millones.

En las últimas horas, cerró con éxito la colocación de su quinta serie de obligaciones negociables simples (ON) por hasta USD60 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta USD160 millones.

Las mismas ON se emitirán el 19 de febrero de 2021 en dos clases, la clase A por un monto de USD15 millones, sin devengamiento de intereses (la tasa resulto 0%) y vencimiento a los 12 meses; y la clase B por un monto de USD45 millones, a tasa de interés fija (4,99%) y vencimiento a los 36 meses.

San Miguel recibió asesoramiento por parte del estudio Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los colocadores.

En ese sentido, vale destacar que Banco Santander Río actuó como organizador y colocador de la operación. Mientras que también actuaron como colocadores Balanz Capital Valores, Puente Hnos, Allaria Ledesma & Cía. S.A, AR Partners Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario y Banco de Crédito y Securitización (BACS) S.A

Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón. La compañía cuenta con más de 200 clientes internacionales premium en cincuenta países.