IRSA lanza canje de deuda por USD360 millones, con dos ofertas para los inversores
La empresa comunicó a los inversores su propuesta de canjear las Obligaciones Negociables que vencen en 2023. Tendrán dos opciones, una de las cuales incluye un pago en efectivo que ya fue autorizado por el Banco Central.
La desarrolladora IRSA anunció hoy un caje de sus Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en marzo 2023 por 360 millones de dólares, de acuerdo con una comunicación enviada esta mañana a los inversores.
Se trata de las ON Clase 2 emiticas por IRSA PC con una tasa de interés de 8.75%, a ser canjeadas por ON Clase XIV y/o por un pago en efectivo.
La oferta de canje estará disponible hasta el 16 de junio.
Los tenedores podrán elegir entre dos opciones mutuamente excluyentes:
- Una opción A que implica un pago en efectivo (30%) y nuevos bonos por un importe principal igual a 1,015 veces la diferencia entre USD1.000 y la contraprestación en efectivo prorrateada. IRSA comunicó que ha solicitado y obtenido la aprobación del Banco Central para realizar el pago cash.
- Y una opción B que implica el canje de los bonos viejos por los nuevos.
IRSA espera cerrar el canje, pagar en efectivo y emitir las nuevas ON el 22 de junio de 2022.
