Mendoza consiguió adhesión de 95,3% en su canje de deuda y activó las CACs
El ministro de Hacienda de esa provincia, Lisandro Nieri, había anticipado hace una semana el éxito del canje. La reestructuración comprendía títulos por 590 millones de dólares. Credit Suisse Securities y AdCap administraron la oferta.
La provincia de Mendoza logró finalmente una adhesión de 95,3% en la reestructuración de deuda por 590 millones de dólares, un nivel de aceptación que activa las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).
El monto total de capital de su deuda ofrecida y aceptada a fue de USD 562,1 millones, un consentimiento suficiente activar las modificaciones propupestas y canjear la deuda anterior por los nuvos bonos.
Se espera que las fechas de liquidación, ejecución y vigencia sea el 5 de octubre.
La provincia deberá:
1 - Emitir los nuevos bonos
2 - Pagar en efectivo unos USD24 millones
3 - Ejecutar el nuevo contrato
Credit Suisse Securities (USA) y AdCap Securities actuaron como administradores de la oferta y D.F. King como agente de información, tabulación e intercambio.
