Mercado Libre tomó deuda por $600 millones a una tasa inferior del 60%

Será para financiar su nuevo sistema de gestión de pagos y cobros digitales que procura la securitización de créditos futuros 

BAE Negocios

El gigante del comercio electrónico Mercado Libre emitió su primera serie de Fideicomiso Financiero de Flujos Futuros en el mercado de capitales por $600 millones. El objetivo de la compañía fundada por Marcos Galperin es financiar su sistema de gestión de pagos y cobros digitales.

La herramienta, estructurada por First Capital Group y que obtuvo la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) por Fix Ratings, procura la securitización de créditos futuros, originados en ventas bajo los sistemas de tarjetas de crédito Mastercard y VISA.

La tasa de cierre para el VDF "A", por $600 millones, fue del 59,4%, la más baja en las últimas semanas. Este tramo recibió ofertas por $1.153,1 millones de una variedad de inversores, lo que generó una sobredemanda del 92% del monto licitado.

Por otra parte, el Fideicomiso calificó como PyME CNV dado que, como mínimo, el 70% de los créditos del Fideicomiso provienen de operaciones celebradas con vendedores de Mercado Libre, que califican como PyME CNV.

Además, se registró que el volumen de pagos procesados a través de Mercado Pago superó por primera vez en la historia los US$6.500 millones, que representa un aumento del 47,2% en dólares. 
De tal forma, durante este período se procesaron 181,6 millones de transacciones, lo que representa un aumento interanual del 112,5%. Asimismo, el volumen total de pagos fuera de la plataforma creció un 121,5% interanual en dólares (197,5% en moneda constante), superando los US$3.150 millones.

La empresa continúa ganando terreno en el segmento de negocio del e-commerce. Durante el segundo trimestre, las ventas netas de la empresa alcanzaron los US$545,2 millones, lo que representa un aumento del 102,1% en moneda constante.

Fue a partir de la venta de 88,7 millones de artículos en la plataforma, que mostró una suba interanual del 3,8%.

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