Jaque a los mercados: la tasa a 10 años roza el 4% en Estados Unidos y tumba a Wall Street
Los principales indicadores en Wall Street iniciaron la rueda en alza, pero la suba en los rendimientos de los bonos revirtió la tendencia de los activos financieros. Los bonos argentinos vuelven a cotizar en mínimos. El dólar blue retoma fuerza
La tasa a 10 años del Tesoro estadounidense subía con fuerza y rozaba el 4% este martes, un alza del rendimiento que quitaba impulso y revertía el rebote que intentó Wall Street en la apertura.
"La tormenta lejos está de terminar. Las tasas largas se mantienen en niveles máximos desde el 2008 y el DXY en niveles récord desde el 2002", mencionó esta mañana un informe de PPi Inversiones.
Los gigantes financieros Goldman Sachs y BlackRock revisaron a la baja las perspectivas económicas a nivel global alertando que los mercados todavía no terminaron de pricear el riesgo de una recesión, completó el informe de PPI.
"La volatilidad de las monedas, que venimos resaltando desde hace tiempo, y de las tasas, a las que vuelve a sumarse la de las acciones, llevan a que sea prudente mantener relativamente acotada cualquier exposición. Los riesgos son significativos", advirtió la consultora Delphos Investment en su informe diario.
La fortaleza del dólar provocó una caída generalizada en las monedas cuya fortaleza no estaba en duda: hoy la libra, el euro y la divisa estadounidense están en paridad.
Los analistas esperan que en las próximas semanas un "súper dólar" se aprecie más y provoque una depreciación mayor en las principales divisas de los países desarrollados.
"El mercado de divisas está convulsionado por la fortaleza del dólar. La libra esterlina cayó a sus mínimos históricos frente a la divisa estadounidense y esto evidencia las repercusiones negativas que tuvo el plan de estímulo fiscal aprobado la semana pasada en el Reino Unido. Sin mencionar al euro, que cayó a mínimos de los últimos 20 años tras cotizar 4 centavos por debajo del dólar", explicó Rava en su informe diario.
Tras diez días de caídas, los principales indicadores en Wall Street operaban con alzas, pero perdían fuerza a medida que pasaban las horas y que subían los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses.
Los mercados de Nueva York operaron en la apertura con una tendencia positiva y su principal índice, el Dow Jones, ahora caía 0,6% junto con el resto de los indicadores.
En tanto, los índices S&P 500 y tecnológico Nasdaq también pasaron a negativo y caían 0,5% y 0,4%, respectivamente.
"Otro respiro sin éxito busca intercalar Wall Street ya que el clima de incertidumbre sigue a flor de piel, tal como ha venido reflejando no sólo el 'sell-off' en los principales índices sino también la dinámica de las tasas UST y las monedas, a partir de temores a crecientes probabilidades de una recesión por delante tras el tono más 'hawkish' de la FED", indicó hoy el analista internacional Gustavo Ber.
Precio del petróleo
En el mercado de materias primas, el barril de petróleo crudo cotizaba con subas en sus valores en los mercados internacionales de Nueva York y Londres.
El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), avanzaba 1,70% y se comercializaba a USD78,01 el barril en los contratos con entrega en noviembre.
De igual modo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que lo hace en el mercado electrónico de Londres (ICE), ganaba 1,90% y el barril se pactaba a USD85,66 también en los contratos para noviembre.
En tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó hoy que su canasta de crudos cerró ayer a US$ 89,50 el barril, frente a los USD92,67 del viernes último, lo que representó un descenso de 3,42%.
La tasa no para de subir
Pero la tasa estadounidense a diez años subía 3,96% y también operaba al alza el rendimiento de los bonos a 30 años.
La caída en los precios de la deuda de Estados Unidos respondía al alza de tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal (FED) y a las promesas de un mayor encarecimiento del crédito en el corto plazo.
El presidente de la FED, Jerome Powell, dejó en claro que procura que la inflación interanual vuelva a la zona del 2%, desde el 8% actual, algo que sin dudas traerá más recortes en los programas de estímulos cuantitativos y alza de la tasa del banco central estadounidense.
El alza de la tasa estadounidense impactaba de manera negativa en la cotización de los bonos soberanos argentinos y provocaba un alza del riesgo país.
Este diferencial de tasa entre los bonos soberanos y similares estadounidenses saltó a la zona de los 2.600 puntos básicos, como consecuencia de la caída de las cotizaciones.
"Las cotizaciones alcanzan nuevos mínimos desde la asunción del ministro (de Economía, Sergio) Massa. El AL30 quebró los USD20", precisó Delphos.
Precisamente, el bono AL29 caída 1,2% a 20,35 dólares, el AL30 a 19,48 dólares, el GD30 a 22,48 dólares y el GD35 a 20,60 dólares.
El dólar oficial hoy operaba bajo el control del Banco Central que aceleró la depreciación de la moneda: subía 0,2% a 146,60 pesos y acumulaba una devaluación de 5,7% en el mes, más cerca de la inflación proyectada por privados.
El dólar hoy en pizarras de bancos y casas de cambio operaba en torno de 152,25 pesos en Banco Nación, mientras las operacion es concretadas a precio tarjeta subían a 266,44 pesos.
El Gobierno está analizando subir el tipo de cambio “turista” en torno a los $300 en la previa del mundial de futbol incluyendo el impuesto País y las percepciones del Impuesto a las Ganancias, recordó hoy un informe de Delphos.
"Este 'dólar Qatar' apunta a desalentar 'en el margen' la demanda de divisas por turismo y compras en el exterior, que se acelerado durante todo este año hasta superar los UDS700 millones mensuales. A la vez este valor en torno a los $300 oficiaría como nuevo “piso” del dólar blue y los dólares financieros en el corto plazo", completó Delphos.
El dólar blue hoy sube a 291 pesos, mientras el dólar CCL y el dólar MEP lo hacen por encima de los 300 pesos.
